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「」星网锐捷是未来十年的大牛股吗?星网锐捷值不值得投资?

2020年07月13日

5G的发展目前已经是大势所趋,云数据中心也即将进入快速发展通道,相信这已经是毋庸置疑,配资头条这两日都已经强调了很多次。而星网锐捷正是这样一家很有潜力的上市企业,星网锐捷是否能把握行业红利,走上快速增长通道呢?星网锐捷是否值得投资呢?

福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于 2000年,主要营业产品有:企业级网络设备、网络终端、通讯产品、视频信息应用和其他新兴应用产品5大类产品。不少人会将星网锐捷和浪潮科技做对比,配资头条觉得两个企业都是好企业,他们的主营产品是有雷同之处,我们之前也有分析过浪潮科技,投资者可以两边对比一下,找出一个自己觉得满意的企业。

先看看星网锐捷的财务数据,2019年ROE 14.46%、毛利率38.3%、净利润率9.22%。三个指标在行业中是比较优秀的,特别是是ROE,它直接代表了公司给股东带来的收益水平。2019年公司毛利率、净率较2018年都进一步提升,说明公司盈利的持续性和能力都在增强。

作为科技产品,星网锐捷的科研投入很真的重要,星网锐捷19年公司研发投入12亿元,收入占比13.02%,研发投入大,占比教高,而且相较2018年的11.7%,研发投入进一步提升。研发投入的,将进一步提高自身的竞争力。

星网锐捷过去多年营收和净利润都维持稳定的增长,2019年公司营收92.66亿,同比增长1.47%;6.11亿,同比增长5.16%。营收和净利润同比小幅增长,增速有所下滑,原因在于公司持续加大研发投入和新的市场开拓所致。过去十年星网锐捷收入复合增速21%、归母净利润复合增速24%,持续稳健成长,与同业可比的平均值相当。

在看看历史走势和估值的关系看,星网锐捷和合理估值中枢应该在33倍PE以上,而行业平均估值在38倍多。

由于星网锐捷毛利率较高的产品在2019年比重有所提成,公司2019年利润也得以提高,再加上未来交换机、云桌面等业务有望得到提升,这也为公司的发展打来动力,估值也有望进一步升高。

网上有人推算,根据星网锐捷2019年年报的净利润为6.1亿。目前机构对星网锐捷2020年和2021年的普遍净利润预期平均值为8.49亿元和10.65亿元。如果以行业平均的估值和预期净利润计算,公司2020年、2021年的市值有望达到322亿、404亿。

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